Guidevideo: Order
Guidevideo kommer inom kort.
Vanliga frågor och svar
Ja, detta kan du göra inne i orderkortet under Registreringsdatum.
En order som skapas hamnar i ett mellanläge där en admin får möjlighet att hantera ordern innan den klarmarkeras. En snabborder klarmarkerar ordern direkt.
För att snabbt skapa en order på en befintlig kund kan du gå genom genvägar, dvs plustecknet uppe till höger (+). Härifrån kan du välja om du vill koppla ordern till ett avtal/prospekt.
Gå till orderkortet (pennan till höger). Klicka sedan på Registrera som klar.
För att inte skapa en massa dubbletter på ett och samma avtal vid varje ny order, har vi en funktion där ordern automatiskt kopplas till rätt avtal.
Så när du skapar en ny order och får upp pop up-rutan samt väljer ordertyp (till exempel telefoni), kommer ordern automatiskt kopplas till avtalet som rör telefoni, men du kan såklart välja att skapa ett nytt avtal om så önskas. Det gör du i rullgardinsmenyn under “Koppla med avtal/prospekt”.
Det bör alltså endast finnas ett avtal för varje ordertyp. Detta för att undvika dubbletter av samma avtal.
Ja, det blir en ny order.
När ordern klarmarkeras försvinner den från prospektvyn och hamnar i avtalsvyn.
Öppna order -> Ta tillbaka order -> Ändra i kalkyl -> Registrera som klar.
Guide: Kunddata
Inställningar för kunddata
Bild 1
Kunddata är kopplat till avtalstyp/prospekttyp.*
Låt säga att du har en avtalstyp som heter “Försäljning”.
Se bild 1.
* Inställningar för avtalstyp/prospekttyp, kunddata och mycket annat hittar du som admin genom Inställningar (svarta vänstermenyn) -> Konto -> Avtal/prospekttyp.
I fliken Kunddata kan du koppla specifikt anpassad kunddata till en avtalstyp.
Här kan du lägga in i princip vad som helst, detta är endast ett exempel. Förnamn, efternamn och licensnivå.
Välj avtalstyp i rullgardinsmenyn och klicka på plustecknet till höger för att addera kunddata.
Bestäm ordning, titel och typ. Vill du ha ett rullgardinsmeny med olika alternativ väljer du Typ -> SelectOptions.
Se bild 2.
Bild 2.
Användning av kunddata
Bild 3.
Väljer du avtalstyp “Försäljning” när du skapar avtalet eller ordern, kommer din kunddata kopplat till avtalstyp “Försäljning” finnas i avtalskortet och orderkortet. Se bild 3.
I avtalskort och orderkort finns fliken Kunddata. Här kan du välja antalet rader och klicka på Uppdatera rader. Då får du fram den kunddata du lagt in för denna avtalstyp. Se bild 4.
Bild 4.
Har du fortfarande frågor?
