Offert

För att skapa en offert i Notyfile, klicka på fliken “Offerter” i navigeringsfältet och klicka sedan på knappen “Skapa ny offert”. Du kan också skapa en offert direkt från exempelvis kundkort eller prospektkort genom att klicka på plustecknet bredvid offert.

När du skapar en offert blir du ombedd att ange offertmall, vilken kund samt kontaktperson. När du har fyllt i all nödvändig information, klicka på knappen “Skapa offert” för att skapa offerten.

Klicka på ikonen med ett öga – ”dölj sida” – så kommer sidan att döljas.
Finns där inget öga är sidan inte döljbar, detta kan Admin hos er ställa in i mallverktyget.

Klicka på “Skapa Offert (e-signering)”.

Om du är admin kan du skapa en ny offertmall. Gå till Inställningar i svarta vänstermenyn -> Konto -> Mallar. Klicka plustecknet (+). Se gärna vår guidevideo som du hittar ovan.

När du skapar en offert och lägger till produkter, kan du välja att addera summa eller ersätta summa under rubriken “Uppdatera prospektkalkyl”. Om du väljer “Addera summa” så läggs raderna från offerten till i kalkylen på prospektkortet. Om du väljer “ersätt summa” så ersätts raderna. Om du väljer “gör inget” så följer inga rader med från offerten till prospektkalkylen.

Funktionen “Uppdatera prospektkalkyl” sker varje gång du trycker på antingen “Skapa PDF”, “Skapa Order” eller “Skapa E-signering”.

Admin kan ändra detta i offertmallen. Gå till Inställningar -> Konto -> Mallar. Klicka på pennan till höger om mallen för att redigera den. Lägg till widget “Totalsumma” och switcha på “Avtalstid”.

Ja, switcha på “Avtalstid” i mallen. Då får du möjlighet att visa minsta totala kostnaden.

Ja, det går att göra genom vänstermenyn i offertläget. Klicka på “Skicka”, ange mottagaruppgifterna och tryck sedan på “Skicka” igen för att skicka iväg offerten. Du kan sedan följa spårningen av offerten inne i offerten.