Projekt

Det finns flera vägar att skapa projekt. Dels kan du skapa nytt projekt från kundkortet och dels från projektvyn genom att klicka på plustecknet.

Klicka på plustecknet till höger om “Projektdelar”.

Det finns två sätt att skapa en ny projektmall. Dels kan du gå via plustecknet vid “Projektdelar” och välja Skapa ny under “Mallar” i pop up-rutan, se bild 1.

Du kan även skapa en projektmall via kontoinställningar -> projekt, se bild 2.

Bild 1

Bild 2

Börja med att ge mallen ett namn. Detta gör du till vänster. Klicka sedan på plustecknet för att skapa nya kolumner. I varje kolumn kan du också addera kort. Avsluta med att spara mallen.

Gå till kontoinställningar -> projekt och klicka på pennan.

Du kan lägga till medarbetare i projektet genom rullgardinsmenyn i projektkortet.

I projekttavlan finns knappen “Bjud in” uppe till vänster.

Använd taggningsfunktionen genom att skriva snabel-a @ framför medarbetarens namn.

När du skapar en ny projekttavla kan du välja mall (genom rullgardinsmenyn) eller välja att skapa tavlan utan mall.

Det gör du via kontoinställningar -> projekt. Klicka sedan på plustecknet vid “Tidstyp”.

Genom kontoinställningar -> projekt. Klicka sedan på plustecknet vid “Faser”.

Genom kontoinställningar -> projekt. Klicka på plustecknet vid “Skapa status”.

Status visar helt enkelt statusen på projektet – om det pågår just nu, om det kanske behöver kompletteras eller om det är stängt. Du kan addera egna statusar eller ta bort befintliga i kontoinställningar -> projekt.

Fas visar hur långt ni har kommit i processen. Du kan ändra och anpassa faserna genom kontoinställningar -> projekt.

Status kan till exempel vara “Pågående”, medan fasen visar att ni är på “Steg 2” i det pågående projektet.

Genom kontoinställningar -> projekt. Klicka på papperskorgen till höger om mallen för att radera den.

Absolut. Klicka på “Skapa projekt” till vänster i orderkortet.

Absolut. Klicka på plustecknet vid “Order” i vänstermenyn i projektkortet.